Рынок катализаторов
Конечные потребители автомобильных каталитических блоков - автопроизводители по всей стране.
На карте приведены основные предприятия п производству легковых автомобилей:
1 Калининград – «Автотор» (Kia cee'd, Sportage, Soul, Venga, Optima, Quoris, Prime, Mohave, Cerato, Sorento; Hyundai, i40, Elantra; BMW X3, X4, X5, X6)
2 Санкт-Петербург – завод Hyundai (Hyundai Solaris, Creta; Kia Rio)
3 Санкт-Петербург – завод Nissan (Nissan X-Trail, Murano, Pathfinder и Qashqai)
4 Санкт-Петербург – завод Toyota (Toyota RAV4 и Camry)
5 Санкт-Петербург – завод General Motors (Законсервирован)
6 Всеволожск – Ford-Sollers (Ford Focus, Mondeo)
7 Москва – Renault (Renault Duster, Kaptur; Nissan Terrano, Arkana)
8 Калуга – Volkswagen (VW Polo, Tiguan, Touareg, Multivan; Skoda Rapid; Audi A6, A8)
9 Калуга – Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive (Mitsubishi Outlander; Peugeot 408; Citroen C4)
10 Нижний Новгород – ГАЗ (Volkswagen Jetta; Skoda Octavia и Yeti)
11 Елабуга – Ford-Sollers (Ford Kuga, Explorer, Transit)
12 Набережные Челны — Ford-Sollers (Ford Fiesta, EcoSport)
13 Ижевск – «ИжАвто» (Nissan Sentra)14 Тольятти – АвтоВАЗ (Renault Logan, Sandero; Nissan Almera)
14 Тольятти – АвтоВАЗ (Renault Logan, Sandero; Nissan Almera; Lada Granta, Vesta, XRay, Largus, 4x4)
15 Черкесск – Derways (Lifan BREEZ, Solano, Smily; Haima 3; Geely MK, MK Cross, Emgrand; Great Wall Hover)
16 Владивосток – Sollers (Toyota Land Cruiser Prado; Mazda6 и CX-5)
17 Ульяновск - УАЗ (УАЗ Патриот, Хантер).
Объем продаж легковых автомобилей в России (по данным агентств EY и PWC) с 2016 года по настоящее время растет на 11% в год, восстанавливаясь после кризиса на рынке в 2014-2016 годах.
На диаграмме приведены основные игроки российского автомобильного рынка с 2015 по 2017 год.
Из продаваемых в России автомобилей значительная часть производится на территории РФ. Причем доля автомобилей, производимых на территории РФ, неуклонно растет.
В настоящее время 60 процентов произведенных в России моделей легковых автомобилей относится к моделям с высоким уровнем локализации (50% и выше), спроектированным на базе платформ ведущих мировых автопроизводителей.
29 процентов приходится на модели, спроектированные на базе российских автомобильных платформ.
11 процентов приходится на модели с низким уровнем локализации, спроектированные на базе автомобильных платформ ведущих мировых автопроизводителей
Эксперты, оценивающие автомобильный рынок, сходятся во мнении, что прирост рынка автомобилей будет составлять 5-7% в год.
Согласно прогнозу Минэкономразвития количество произведенных в России автомобилей будет увеличиваться на 5,5% в год. Более того предполагается, что к 2025 году степень локализации вырастет до уровня 70-75%, тогда как в 2018 она составляет 60-65%.
Непосредственно автопроизводители редко закупают каталитические блоки самостоятельно. Как правило, они приобретают всю конструкцию нейтрализатора полностью.
Существуют два пути продажи этой детали производителям автомобилей: во-первых, непосредственная продажа продукта производителями нейтрализаторов, во-вторых, продажа нейтрализаторов компанией-производителем БК, которая заказывает услугу изготовления нейтрализатора у сторонней организации.
В 2019 году на российском рынке представлены 2 компании по производству БК: ООО “Экоальянс” (г. Новоуральск, Свердловская обл.) и ООО “Джонсон Матти Катализаторы” (г. Красноярск, Красноярский край).
По внутренним данным ООО “Экоальянс” в РФ импортируются БК фирм Dinex Ecocat, Johnson Matthey, Basf, Engelhard Technologies, Haldor Topsoe, Umicore, национальных компании Китая и Японии и др.
На российском рынке представлен также ряд компании по производству автомобильных нейтрализаторов и систем на их основе:
Владельцами компаний "МГС", "УРС", "Экомаш-КН" являются граждане России, владельцами компании "Бозал-ГАЗ" являются компании ГАЗ (49%) и Босал Нидерланды (51%). Владельцами компаний "ТАВ" и "Динекс Русь" являются юридические лица из Дании ("Теннеко Холдингс Данмарк АПС" и "Динекс А/С" соответственно). Владельцами компаний "ФИМС" и "ЕЕСР" являются юридические лица из Франции и Германии соответственно ("Форесия-металлопродукция холдинг" И "ЭМ Эмишенс Технолоджи ГМБХ").
Известно, что "Мобил ГазСервис" приобретает БК у фирмы "Джонсон Матти Катализаторы". Фирма "Экоальянс" заказывает производство ТПГНС компаниям "Управление регионального сотрудничества" и "Экомаш-КН". "Динекс Русь" экспортирует блоки фирмы "Dinex ecocat" и изготавливает нейтрализаторы.
Известно, что Автоваз и УАЗ приобретают ТПГНС с БК, производимыми на предприятии "Экоальянс". "Экомаш-КН": укомплектовывает автомобили, предназначенные для нужд Минобороны, Министерства Внутренних Дел России, а также в рамках других государственных заказов. ГАЗ приобретает продукцию предприятия "Бозал-ГАЗ". Предприятие "Теннеко Аутомотив Волга" производит компоненты выхлопных систем для "Шевроле Нивы" (Джи Эм - Автоваз), Рено Россия и завода Форд-Солларс во Всеволожске. "Эберспехер Выхлопные Системы" экспортирует составные части ТПГНС для Рено Россия. "Форесия-металлопродукция Икзост Системс" обеспечивает клиентов из Фольксваген, Пежо-Ситроен автомобиль, Ниссан-Рено, Форд-Солларс.
Исходя из данных таможенной службы в РФ поставляют сборки, содержащие БК, следующие компании: "Skoda" и "VolksWagen" для Фольксваген; "Cor Tubi Srl" для автомобилей Рено-Ниссан; "Faurecia Sistemas De Escape Espana" для транспортных средств Пежо-Ситроен автомобиль.